Un espace organisé
Tableaux, colonnes, statuts et vues adaptés aux dossiers ou projets retenus.
Expertise plateforme
PME françaises de services B2B
Donnez à votre équipe un suivi clair dans monday.com.
Structurez vos dossiers et vos projets avec des responsabilités visibles et des automatismes adaptés au travail de votre équipe.
Premier échange gratuit d’environ 30 minutes, après qualification.
Votre situation
Ce service vous concerne si…
Les statuts, échéances et responsables sont dispersés dans des fichiers, ou votre espace monday.com est devenu difficile à utiliser.
Notre approche
Nous partons des étapes de travail pour configurer les tableaux, les vues et les règles utiles. Les utilisateurs participent aux essais et à la validation de la prise en main.
Une mission définie ensemble01 02 03 04
Ce que nous pouvons livrer
Les livrables retenus et leurs critères de validation sont précisés dans la proposition, avant le démarrage.
Des automatismes utiles
Notifications, affectations et rappels configurés selon les règles convenues.
Un suivi partagé
Tableaux de bord et filtres pour repérer les dossiers à traiter et les échéances.
Une équipe accompagnée
Guide des usages, exercices sur les dossiers types et session de prise en main.
Un exemple pour vous projeter
Suivre les dossiers clients à traiter
Exemple illustratif, à adapter à votre organisation.
Aujourd’hui
L’équipe échange des fichiers et des e-mails pour identifier le responsable et la prochaine échéance.
Le fonctionnement envisagé
Le tableau rassemble le statut, le responsable et les dates ; les rappels suivent les règles validées.
- 1Un dossier est créé
- 2Les étapes sont attribuées
- 3Les échéances sont suivies
À mesurer avant et après : Dossiers sans responsable, échéances dépassées et temps de préparation du suivi.
Préparer le projet
Le budget, le calendrier et votre contribution
Les éléments utiles pour démarrer
- Un dossier et les étapes de son traitement
- Les rôles et les droits des utilisateurs
- Le forfait monday.com et les données à reprendre
Ce qui fait varier le devis
Le nombre de tableaux, les droits et la reprise des données influencent le devis. Les capacités du forfait sont vérifiées avant de confirmer la solution.
Le périmètre à convenir : Les licences ne sont pas incluses. Une migration importante, des intégrations particulières ou un accompagnement prolongé sont évalués séparément.
Du besoin à la prise en main
Un accompagnement en quatre étapes
- 01
Comprendre le besoin
Un échange initial après qualification pour identifier un processus prioritaire.
À l’issue : Première orientation et prochaine étape proposée.
- 02
Définir la mission
Validation des outils, des données, des responsabilités et des critères de réussite.
À l’issue : Périmètre, livrables, calendrier et devis convenus.
- 03
Construire et tester
Configuration et essais des cas usuels comme des erreurs.
À l’issue : Solution configurée et résultats de recette.
- 04
Transmettre et accompagner
Prise en main, documentation et stabilisation selon la proposition acceptée.
À l’issue : Guide, limites connues et modalités de suivi.
Avant de commencer
Vos questions, nos réponses
Pouvez-vous simplifier notre espace existant ?
Oui. Nous examinons les tableaux et les usages avec les utilisateurs, puis définissons les ajustements avant de modifier l’organisation.
Toutes les automatisations sont-elles disponibles dans notre forfait ?
Les possibilités et quotas dépendent du forfait. Nous les vérifions pendant le cadrage pour proposer une configuration compatible.
La formation est-elle prévue ?
Une session de prise en main et un guide peuvent faire partie de la mission. Leur contenu et leur durée sont précisés dans la proposition.
Que comprend le premier diagnostic gratuit ?
Après qualification, un échange d’environ 30 minutes permet de comprendre le besoin et d’envisager une prochaine étape. Il ne comprend pas un audit complet, une architecture détaillée ni une estimation garantie des gains.
Comment sont définis le budget et le délai ?
Le devis dépend du processus, des applications, des volumes, de la qualité des données et des tests nécessaires. Le périmètre et le calendrier sont convenus avant le démarrage. Les licences et abonnements tiers restent distincts.
Que se passe-t-il après la livraison ?
Documentation, prise en main et stabilisation sont précisées dans la proposition. Un suivi complémentaire peut être convenu, avec une durée et un périmètre explicites.
Des expertises complémentaires
Une première étape concrète
Quel processus souhaitez-vous simplifier ?
Décrivez votre situation. Nous examinerons votre besoin et vous proposerons une prochaine étape adaptée, sans engagement de mission.
Premier échange gratuit d’environ 30 minutes, après qualification.